Tiga Puluh-lima Negara Kini Mengoperasikan-Pasar PV Tahunan Berskala GW

Pasar tenaga surya global mencetak rekor tahunan untuk instalasi tenaga surya, produksi modul tenaga surya, dan kapasitas produksi modul tenaga surya pada tahun 2024, menurut laporan IEA-Tren PVPS dalam Aplikasi PV 2025.

Laporan tersebut menyoroti bahwa antara 553 GW dan 601 GW energi surya ditambahkan di seluruh dunia pada tahun lalu, sehingga kapasitas kumulatifnya melampaui 2.260 GW.

Sekitar 373 GW, atau 62%, dari instalasi tahun lalu merupakan sistem terpusat, yang didefinisikan sebagai instalasi berukuran di atas beberapa MW yang mengalirkan listrik ke jaringan listrik. Tambahan 228 GW ditambahkan pada segmen terdistribusi, mencakup instalasi di bawah beberapa MW, serta instalasi yang terhubung ke titik konsumsi. Pangsa instalasi skala-utilitas mewakili sekitar 57% dari kapasitas terpasang kumulatif pada tahun 2024, tetap stabil jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tiongkok menyumbang hampir 60% dari seluruh instalasi baru, menambahkan antara 309 GW dan 357 GW tenaga surya. IEA-PVPS mengatakan dominasi pasar ini serupa dengan peran Jerman pada pertengahan-hingga-akhir tahun 2000an, dan menambahkan bahwa-dampak jangka panjangnya masih sulit untuk dinilai. Di belakang Tiongkok, Amerika Serikat memasang 47 GW tenaga surya, diikuti oleh India (32 GW) dan Jerman (17,2 GW). IEA-PVPS mengatakan hampir 35 negara kini mengoperasikan pasar tahunan berskala GW, sementara lebih dari 40 negara memiliki kapasitas tenaga surya kumulatif lebih dari 4 GW.

Dalam bagian depan laporan, Ketua PVPS IEA Daniel Mugnier dan Manajer Tugas 1 Gaëtan Masson menulis bahwa ekspansi sektor tenaga surya pada tahun 2024 terus berlanjut seiring dengan gejolak ekonomi, dengan kelebihan kapasitas modul yang ekstrem yang dimulai pada tahun 2023 menyebabkan harga rendah yang tidak berkelanjutan sehingga mengancam kelangsungan produsen di seluruh wilayah. “Pada tahun 2024, tanda-tanda stabilisasi harga mulai terlihat menjelang akhir tahun seiring dengan upaya bersama yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produsen,” tambah keduanya.

Produksi modul surya global mencapai 728 GW pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 18,5% dibandingkan tahun 2023, yang setara dengan perlambatan signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang diamati antara tahun 2022 dan 2023 sebesar 61,7%.

Tiongkok menyumbang 86.4% dari produksi modul surya global tahun lalu. Di luar Tiongkok, IEA-PVPS mengatakan produksinya sederhana namun tetap menonjol. India memproduksi modul PV sebesar 24 GW, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 23 GW, Vietnam sekitar 20 GW, Thailand sekitar 10 GW, dan Malaysia sekitar 7 GW.

IEA-PVPS mencatat perubahan pada komponen dan konfigurasi modul PV tahun lalu, termasuk peningkatan jumlah modul bifacial. Menurut Asosiasi Industri Fotovoltaik Tiongkok, 77,6% modul PV silikon kristalin yang diproduksi di Tiongkok bersifat bifacial, sebagai upaya untuk memenuhi permintaan pasar akan hasil energi yang lebih tinggi.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa total kapasitas produksi modul surya global mencapai 1.405 GW per tahun, dimana 83% di antaranya berlokasi di Tiongkok.

IEA-PVPS menyoroti bahwa banyak produsen modul surya menghadapi tekanan keuangan pada tahun lalu, dengan semakin banyak produsen yang melaporkan kerugian bersih pada hasil keuangan mereka pada tahun 2024.

Laporan tersebut menambahkan bahwa kondisi pasar yang menantang ini terus berlanjut hingga pertengahan-2025. “Pada Juli 2025, beberapa produsen besar sedang menilai kembali rencana belanja modal dan strategi produksi mereka,” kata IEA-PVPS. “Sebagai tanggapannya, beberapa perusahaan mengalihkan fokus ke sistem penyimpanan energi dan bisnis solusi terintegrasi dalam upaya mendiversifikasi aliran pendapatan dan menstabilkan operasi.”

Di negara lain, produksi wafer tenaga surya di seluruh dunia mencapai 804 GW pada tahun 2024, meningkat 18% dibandingkan tahun 2023, dimana 97% di antaranya berada di Tiongkok. Laporan tersebut menyatakan bahwa Vietnam, Thailand dan Malaysia mulai menarik investasi wafer dari investor yang ingin menghindari tarif terhadap produk-produk Tiongkok yang masuk ke AS, namun menambahkan bahwa volume produksi masih dalam skala yang relatif terbatas.

Kapasitas produksi wafer global meningkat 43% dari tahun ke tahun pada tahun 2024 menjadi 1.395 GW per tahun, dengan Tiongkok menyumbang 1.349 GW dari total kapasitas tersebut.

IEA-PVPS mengatakan hampir semua wafer silikon kristalin yang digunakan dalam pembuatan sel surya tahun lalu adalah kristal tunggal (sc-Si). Dalam kategori ini, wafer tipe n meningkatkan pangsa pasarnya dari 30% pada tahun 2023 menjadi 70% pada tahun 2024, sehingga menjadi teknologi yang dominan.

Sementara itu, produksi sel surya global, termasuk teknologi-film tipis, mencapai 753 GW pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 17%, turun dari peningkatan sebesar 63% yang diamati pada tahun 2023.

Total kapasitas produksi sel surya di seluruh dunia mencapai 1.427 GW per tahun pada tahun lalu, dengan Tiongkok menyumbang 91%. IEA-PVPS mengatakan distribusi geografis produksi sel diperkirakan akan terdiversifikasi dalam waktu dekat, menyoroti ekspansi yang sedang berlangsung di AS dan India.

Laporan tersebut juga mencatat perubahan besar dalam teknologi sel surya tahun lalu. Meskipun sel PERC tipe p- menikmati pangsa pasar terbesar pada tahun 2023, yaitu sekitar 64%, namun pangsanya turun menjadi sekitar 20% pada tahun 2024. Sel PERC tersebut diambil alih oleh sel silikon kristalin tipe TOPCon-yang pangsa pasarnya meningkat dari sekitar 30% pada tahun 2023 menjadi 70% pada tahun 2024. Sementara itu, teknologi lainnya, termasuk sel heterojungsi dan sel kontak balik, masih berada di bawah Pangsa pasar masing-masing 5%.

Laporan ini juga menyoroti upaya berkelanjutan pada teknologi baru, seperti teknologi perovskit dan tandem, namun produksi komersial skala besar-belum dimulai.

Laporan tren merupakan bagian dari IEA-Tugas PVPS 1, yang berfokus pada analisis pasar dan industri.